Как узнать доходы, скачивания, источники трафика и аудиторию мобильного приложения конкурента?

Меня часто спрашивают о том, как можно узнать, сколько скачиваний у мобильного приложения конкурента, как оно привлекает пользователей, какая у него аудитория, сколько оно зарабатывает?

Узнать показатели мобильного приложения конкурента часто полезно и почти всегда просто интересно. Сегодня я расскажу про сервисы, которые помогут вам это сделать.

В качестве бонуса в конце статьи с помощью этих сервисов мы развенчаем популярный сейчас миф о том, что у Telegram 100 млн активных пользователей в месяц.

скачивания доходы аудитория источники трафика мобильных приложений конкурентов

Скачивания и доходы мобильного приложения конкурента

У Sensor Tower есть премиальный продукт, который называется Store Intelligence. Как и аналогичный продукт от App Annie – он платный и дорогой. Но у Sensor Tower есть ограниченная бесплатная версия, которой в большинстве случаев бывает достаточно, чтобы получить ответы на основные вопросы.

С помощью Sensor Tower вы можете узнать количество скачиваний любого мобильного приложения за предыдущий месяц.

По этой ссылке, например, мы можем узнать, что в феврале 2016 года Telegram на iOS скачали 880k раз. А по этой ссылке, что за тот же период на Android Telegram скачали 1900k раз. Запомните эти цифры – они нам пригодятся немного позже.

Sensor Tower также позволяет оценивать доходы мобильных приложений от внутренних покупок.

скачивания мобильного приложения Telegram на Android скачивания мобильного приложения Telegram на iOS

Давайте посмотрим на MSQRD, который последний месяц занимал первые позиции в чартах App Store в большинстве стран.

Дело в том, что у сервисов вроде Sensor Tower и App Annie часто возникают проблемы с оценками скачиваний и доходов для приложений, которые занимают топовые места в чартах. Подобные сервисы оценивают скачивания и доходы на основе положения приложения в чартах магазинов, а для приложения на 1 месте предсказать количество скачиваний сложно, так как оно не ограничено сверху (ну разве что количеством девайсов, но это не всегда помогает).

Sensor Tower показывает 9,2 млн скачиваний MSQRD за февраль. За январь показывало 1 млн скачиваний. Цифры очень хорошо бьются с анонсами, которые были в прессе. Миллион пользователей спустя месяц, 10 миллионов пользователей спустя два.

скачивания мобильного приложения MSQRD

По моим наблюдениям инструмент достаточно точный. Почти на всех проектах, где у меня была возможность сравнить реальные показатели и оценки Sensor Tower, попадание было хорошим.

Так что теперь вы можете весьма точно оценить количество скачиваний и доход мобильных приложений ваших конкурентов. Да и друзей тоже.

На всякий случай напомню, что оценить общее количество скачиваний приложения в Google Play можно прямо на его странице в маркете.

google play информация о скачиваниях мобильного приложения на странице в сторе

 

Аудитория мобильного приложения конкурента

Оценить аудиторию приложения конкурента – задача нетривиальная.

Когда-то давно существовал сервис Insights Onavo, который оценивал аудиторию приложений для US. Но после того, как Facebook купил их, сервис был закрыт.

Из доступных сейчас бесплатных способов узнать аудиторию другого приложения мне известен лишь один, да и тот не внушает большого доверия. В самом Facebook есть небольшой хак: введите название интересующего вас приложения в поисковую строку, и вот, что вы увидите:

аудитория мобильного приложения Clash of Clans Аудитория мобильного приложения Game of War

Я, к сожалению, не знаю, как именно считаются эти данные, и насколько им можно доверять (если кто-то знает, то расскажите, пожалуйста, в комментариях). В большинстве случаев они меня сильно смущают – цифры выглядят сильно заниженными.

Например, у Game of War более 1,5 миллиона скачиваний за месяц, а Facebook показывает лишь 100k+ MAU. У меня есть пара предположений, объясняющих столь низкие цифры. Возможно, тут все же отображается не MAU, а DAU.  А может быть все дело в особенностях встраивания Facebook SDK в конкретных приложениях. Но это лишь догадки.

 

Источники трафика мобильного приложения конкурента

Откуда ваши конкуренты получают скачивания? Это очень интересный вопрос. А ответ на него дает много идей, как увеличить трафик своего мобильного приложения.

Этот ответ можно найти в  Similarweb. С его помощью вы можете получить примерную картину того, как люди находят интересующее вас мобильное приложение: через поиск, в чартах, через фичеринги, через другие механизмы стора.

источники трафика мобильного приложения Clash of Clans

Еще одна интересная возможность сервиса – посмотреть по каким поисковым запросам люди попадают на страницу приложения. Там редко бывают откровения, но иногда все достаточно интересно.

cut the rope search keywords поисковые запросы мобильного приложения

 

Где конкуренты покупают трафик для своих мобильных приложений?

Этот вопрос должен особенно интересовать тех, кто продвигает свои приложения в рекламных сетях. Находить новые источники трафика и хитрые подходы для популярных рекламных сетей – единственный способ выживания на супер конкурентном мобильном рынке с ограниченным количеством источников трафика.

Если вам интересно – покупает ли вообще какое-то приложение себе пользователей или нет, то можно воспользоваться Sensor Tower. На этот раз их продуктом Ad Intelligence.

Он платный, но на странице приложения можно получить ограниченную информацию бесплатно. Вы можете узнать – крутится ли у приложения какая-то реклама в сетях, которые отслеживает Sensor Tower. И если да, то в каком количестве сетей.

По личному опыту – сервис неплохо работает для iOS, для Android заметно хуже. С его помощью мы, например, можем узнать, что:

  • App in the Air уже как пару месяцев экспериментирует с рекламой в Instagram
  • King of Thieves закупает трафик в 9 сетках, а также увидеть креатив, который используется в  Chartboost
  • Walking War Robots крутят видео рекламу в Adcolony

мобильная реклама в Instagram мобильного приложения App in the Air мобильная реклама мобильного приложения King of Thieves мобильная реклама мобильного приложения Walking war robots

Вот еще сервисы, которые позволяют отслеживать рекламные активности конкурентов:

  1. WhatRunsWhere. С этим сервисом я познакомился, когда они еще были в бете и давали бесплатный доступ. Сейчас сервис платный. Позволяет посмотреть, где крутится реклама интересующих вас мобильных приложений, какие используются креативы, каковы ключевые показатели.
  2. Appscotch. Лично не работал с сервисом. Со слов знакомых: покрывает лишь несколько больших рекламных каналов, но зато предоставляет по ним подробную детальную информацию (вплоть до потраченных бюджетов).

 

ASO (Appstore Search Optimization) и отслеживание активностей мобильных приложений конкурентов

Для многих мобильных приложений основным источником трафика являются сами сторы. Люди находят приложения через поиск, через рекомендательные механизмы, через фичеринги и т.д.

С отслеживанием позиций по ключевым словам в Appstore и Google Play, ASO (Appstore Search Optimization) активностей, позиций в чартах сторов и фичерингов собственных и конкурентных мобильных приложений вам помогут следующие сервисы:

  1. Sensor Tower
  2. AppFollow
  3. ASODesk
  4. App Annie

 

Сервисы из комментариев

Спасибо всем, кто поделился сервисами, которые использует сам. Я собрал их здесь:

https://prioridata.com/ – скачивания и доходы других приложений с хорошей детализацией

https://www.apptopia.com/ – скачивания, доходы и установленные SDK

http://admobispy.com/ – отслеживание рекламы других приложений

http://www.androidrank.org/ - наиболее популярные приложения по категориям в Google Play

http://www.adstracker.io/ – отслеживание рекламы конкурентов в фб

 

Зачем знать показатели приложений конкурентов?

Я очень люблю изучать цифры разных приложений.

Во-первых, это интересно. Ты получаешь доступ к данным, которые все обычно скрывают.

Во-вторых, это очень хороший инструмент, чтобы оценить примерный размер интересующего тебя сегмента рынка и понять, на что ты можешь там рассчитывать.

В-третьих, подобный анализ часто позволяет найти много невидимых со стороны особенностей продуктов и механизом их дистрибуции. Например, оказывается, что у похожих продуктов на порядок отличается монетизация. Или какое-то приложение после очередного обновления взлетает  по трафику или по деньгам.

Уделите несколько часов своего времени и изучите приложения ваших конкурентов с помощью сервисов, про которые я рассказал в этой статье. Я уверен, что вы найдете много интересного.

 

Бонус. Правда ли, что у Telegram 100 млн активных пользователей в месяц?

Мне очень нравится Telegram как продукт. Я им пользуюсь давно и регулярно. Но еще больше мне нравится, как Павел Дуров выстраивает пиар вокруг Telegram.

Недавно на MWC был анонс о том, что у Telegram 100 миллионов активных пользователей в месяц и 350 тысяч новых пользователей в день. Эта новость разлетелась по всем топовым СМИ.

Но для меня было очевидно, что реальные показатели у Telegram существенно ниже. Я все никак не мог понять, почему СМИ так бездумно публикуют эту информацию, даже не пытаясь ее проверить. Ведь подозрителен даже сам факт того, что приложение достигло круглой цифры как раз накануне крупной конференции.

 

Почему MAU  Telegram меньше 100 млн пользователей? Способ №1.

На графике ниже показан рост аудитории Telegram на основе их публичных анонсов.

telegram mau месячная аудитоиря мобильного приложения telegram

Если предположить, что заявленные данные в марте были правдой, то за прошлые 11-12 месяцев Telegram нарастил месячную аудиторию на 40 миллионов пользователей.

Вот теперь пришла пора вспомнить оценки количества скачиваний Telegram, которые мы обсуждали выше. Telegram скачивают около 3 млн раз в месяц по данным Sensor Tower.

Вот и первая нестыковка с публично оглашенными данными. Из анонса на сайте Telegram следует, что приложение получает в месяц 10,5 млн новых пользователей, что в 3,5 раза больше, чем то, что мы видим из оценок Sensor Tower.

Да, новые пользователи часто идут выше скачиваний, но все же не в 3,5 раза. А то, что у Telegram есть еще какие-то значимые источники трафика, кроме Google Play и Appstore, мне кажется маловероятным.

Идем дальше. Я проверил позиции Telegram в сторе за прошлый год на основных рынках (картинки я здесь не стал публиковать, так как их очень много, но вы можете проделать эту операцию самостоятельно с помощью App Annie). Позиции в сторе у Telegram в большинстве случаев росли, поэтому цифра в 3 млн скачиваний за месяц может служить оценкой сверху для предшествующих месяцев. Таким образом, можем считать, что Telegram получил за прошлый год не более 36 млн скачиваний.

Сколько же из этих новых пользователей осталось в продукте? У мессенджеров высокий Retention. Если быть точнее, то спустя несколько месяцев он фиксируется на уровне 62-65% (на основе данных Statista о среднем Retention мессенджеров по месяцам).

messaging apps retention мобильных мессенджеров

Что же мы имеем: 36 млн скачиваний, примерно 60% остаются в продукте. Таким образом, при условии отсутствия отвала старой аудитории, прирост MAU за год должен был составить примерно 21-22 млн.

При условии достоверности цифры в 60 млн активных пользователей в месяц в прошлом марте (ее мы еще обсудим чуть дальше) получается, что месячная аудитория Telegram на февраль 2016 года была примерно 80 млн пользователей. А для достижения 100 млн MAU приложению потребуется примерно еще один год.

 

Почему MAU  Telegram меньше 100 млн пользователей? Способ №2.

Опровергнуть цифру в 100 миллионов пользователей можно и более простым способом. Число скачиваний мобильного приложения Telegram в Google Play находится в тире 50-100 млн.

telegram number of downloads число скачиваний Telegram в Google Play

Telegram особенно популярен на рынках, где доминирует Android. По данным февраля на iOS пришлось лишь 30% скачиваний. Если предположить, что в Google Play у приложения 80 млн скачиваний (точно узнать число скачиваний на сегодняшний день можно будет только тогда, когда приложение перешагнет в следующий тир – мы ведь знаем, сколько его качают в месяц), то всего скачиваний на двух платформах будет около 100 млн.

Теперь два важных факта:

  1. Скачивания != уникальные пользователи. Люди меняют девайсы, у кого-то несколько девайсов, приложения удаляют и качают заново.
  2. Retention мессенджеров составляет примерно 62% спустя 6 месяцев.

Таким образом, если мои оценки числа  скачиваний для Telegram правдоподобны, то месячная аудитория приложения составляет примерно 50-60 млн пользователей, что существенно меньше 100 миллионов, а как раз соответствует цифре заявленной в прошлом марте. Скорее всего, она тоже была завышена.

 

Из обсуждений в комментариях

В комментариях справедливо заметили ряд моментов, которые стоит прокомментировать в самой статье.

1. У Telegram есть десктопный клиент. Я исходил из предположения, что десктоп пользователи являются подмножеством пользователей мобильных.

2. У Telegram есть WP версия. Платформа WP совсем маленькая, так что ей можно пренебречь.

3. У Telegram есть альтернативные клиенты. Я проверял альтернативные клиенты, которые находятся по ключевику Telegram – все они маленькие. Оказалось, что есть достаточно популярные приложения, которые запущены под альтернативными брендами (раз и два), которые дают еще примерно 10 млн скачиваний.

4. Была версия, что  Telegram популярен в китайский Android сторах. Подобная гипотеза у меня тоже была, но Telegram в Китае блокировали. Плюс я проверил Telegram Bot Store на предмет наличия ботов на китайском языке – их там совсем мало.

5. Оказалось, что Telegram распространяется через альтернативный стор Cafebazaar. Там у приложения 18 млн инсталов.

В итоге с учетом дополнительных источников получаем еще примерно 30 млн скачиваний приложения, что делает цифры более правдоподобной, но все же по моим расчетам до 100 млн не дотягивает.

 

Пиар Telegram

Ну и чтобы вы понимали, почему я упомянул то, как великолепно выстроен PR вокруг Telegram. Ниже приведены объемы скачиваний популярных мессенджеров.

Число скачиваний Telegram лишь в 2,5 раза больше ICQ и аж в 10 раз меньше, чем у FB Messanger или Whatsapp. Telegram является совсем небольшим игроком на рынке мессенджеров, но при этом у него получается привлекать к себе огромное внимание прессы. Этому стоит поучиться.

messangers downloads число скачиваний самых популярыных мессенджеров в месяц



Подписка на рассылку новых материалов

Уважаемые читатели, подпишитесь на рассылку новых материалов блога. Вы будете получать не более одного письма в неделю с интересными и полезными статьями про аналитику и маркетинг в интернете.



Запись опубликована в рубрике Аналитика, Без рубрики, Маркетинг, Предпринимательство. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
  • George

    Статья, как всегда, на высоте!

    Стоит упомянуть, что у Appannie помимо дорого трекинга конкурентов за много-много денег можно купить трекинг 1-го или нескольких приложений за вполне подъемные: https://www.appannie.com/tours/store-stats-pro/, только делать это можно из под американского IP.

    • Олег Якубенков

      Спасибо!

      И я, кстати, не знал про такую возможность у App Annie!
      Очень интересно

    • Asonov Artem

      И не только IP но еще карта должна быть с VAT и юридического лица. Или вы с русской карты оплачивали, поделитесь опытом?

      • George

        Мы еще не пробовали купить, сам недавно только обнаружил.

  • Anatoly Sharifulin

    Олег, класс, я так же делаю оценку установок для конкурентного анализа :)
    Не знал про оценку аудитории, кажется, но этот метод только для игр более-менее будет работать.

    В добавок: я часто использую PRIORI DATA и Androidrank.
    Но Sensor Tower и AppFollow — самые большие помощники, чтобы узнать что было и что происходит сейчас соответственно.

    По Телеграму: стоит, конечно, учесть, что есть десктоп приложения и WP :)
    Но это не сильно меняет описанную картину.

    ЗЫ: спасибо за ссылку на нас)

    • Олег Якубенков

      Пожалуйста! :)

      И спасибо за упоминание PRIORI DATA и Androidrank – я никак не мог их вспомнить.

      А про телеграм – WP совсем маленький, а десктоп, мне кажется, тут все-таки является подмножеством мобильного

  • Michael Zachshitin

    А откуда последний график про “Number of downloads” мессенджеров? На Статисте нагуглил только, но там он другой и больше позиций.

    • Олег Якубенков

      Это данные Sensor Tower по этим мессенджерам
      Так что это оценки числа скачиваний в месяц

  • Torick

    Про Телеграм: китайские андроид-сторы же.

    • Олег Якубенков

      Привет, я тоже вначале так думал, но потом стал проверять:
      1) Telegram блокировали в Китае https://articles.informer.com/telegram-is-blocked-in-china.html
      2) в telegram store bot https://storebot.me/ почти нет ботов на китайском языке

    • Интересная мысль, да.

      А может есть сервисы, которые собирают информацию по крупным андройд-сторам?

      Можно было бы добавить статистику из не гугловых сторов к уже собранным Олегом данным…

  • Roman Zaripov

    Олег, а вы учитывали пользователей Т с десктопа?

    • Олег Якубенков

      Добрый день, Роман!
      Я предполагал, что уникальных десктоп пользователей все же немного. Не думаю, что много тех, кто использует десктоп, не имея приложений.

      • Daniel Moskovoy

        А эту гипотезу как-то можно проверить? Мне представляется, что десктопных пользователей всё-таки достаточно много, и размер пересечения этого множества с мобильными — интересный вопрос.

  • Евгений Адамович

    Хорошая статья. По поводу анализа рекламной активности конкурентов, я бы обязательно добавил сервис admobispy. Так кроме самой активности по наиболее популярным системам, можно еще и сами объявления просматривать и данные по ЦА общие получать

    • Олег Якубенков

      Спасибо!

  • Roman Zaripov

    Олег, после беседы с Павлом, выяснили, что вы не учитывали при расчете альтернативные сторы.

    Например, такие как, Cafe Bazaar (где уже 18+ млн регистраций) – https://cafebazaar.ir/app/org.telegram.messenger/?l=en. Плюс есть сторонние мессенджеры, которые тоже Телеграм и дают не менее 10 миллионов юзеров.

    Например:

    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger.erick&hl=de

    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.plus&hl=de

    • Олег Якубенков

      Спасибо
      про них я не знал

      но даже с учетом этих ±30 млн дополнительных скачиваний 100 млн MAU не набирается

  • Leon Artamonov

    А кто нибудь брал триалку в Sensor Tower?

    В ответе такую штуку прислали:
    Just to set the standard, Store Intelligence is only offered on an enterprise level – annual contract, thousands per month. Is that something you’d be comfortable with?

  • Evgeny Kharpunen

    Насчёт заниженных показателей в Facebook — думаю, что у них учитываются только те, кто явно слинковал игру со своим fb-профилем.

    • Олег Якубенков

      Интересная гипотеза, спасибо

  • Asonov Artem

    Очень полезная статья, спасибо!
    Полезно знать источники трафика, а то сетей овер 1000 и непонятно, что подойдет пока не попробуешь, а если их все тестить годы уйдут!
    По-моему sensor tower завышает инсталы, нет?
    Все хотим купить аппани, чтобы видеть разбивку доходов и загрузок по дням и по странам, а не дает через аккаунт, требует импортный счет или карту на зарубежное юр.лицо! Не покупал аппани в России?

    • Олег Якубенков

      Артем, привет
      Мы покупали App Annie в Zeptolab – там я в процессе оплаты не участвовал, поэтому не могу подсказать. Имеет смысл написать им в продажи или в поддержку

  • Alexander Titkov

    Большое спасибо за статью! Как всегда очень познавательно.
    Сразу же после прочтения начал активно использовать Sensor Tower (бесплатную версию) и спустя почти месяц заметил одну особенность, поэтому и пришел настрочить этот запоздавший комментарий.
    Sensor Tower не обновляет данные за новый месяц! Повторюсь, что пользуюсь бесплатно. Пример: Clash Royal обладал за февраль доходом в 1,7 млн (iOS). Пришел апрель и теперь все данные подписаны мартом месяцем, но для Clash Royal цифра по-прежнему 1,7 млн. Это “немного” неправда)) Проверял на других приложениях – результат тот же!
    Т.е. если запрашивал данные какого-то приложения в одном месяце, а затем запрашиваешь то же приложение и в другом месяце, то данные не обновляются, просто дублируются цифры прошлого месяца, но подписывается все это безобразие правильным последним месяцем!

    • Олег Якубенков

      Саша, привет
      Тоже заметил эту особенность в этом месяце. За прошлые месяца данные обновлялись – я слежу за некоторыми приложениями в динамике.

    • Олег Якубенков

      обновились данные, кстати

      • Alexander Titkov

        Привет. Да, обновились пару дней назад, я тоже заметил – больше всего смущает, что неактуальные данные подписывались последним месяцем – надо аккуратно с этим)
        И хотел еще поделиться одним открытием в Sensor Tower: на iOS можно посмотреть совокупный доход приложения! В шапке приложения есть раздел “Publisher”, так вот если нажать на него, то откроется список всех приложений этого издателя и там есть столбик “Estimated App Worth”.
        По моей оценке, погрешность составляет до 100%, но иногда попадает очень неплохо. А для бесплатного инструмента – супер!!!
        Олег, еще раз большое спасибо за статью и за наводку на этот сервис!!! Если вы еще поделитесь своей оценкой этого прогноза, то будет совсем замечательно :)

  • Новые чат-боты для Telegrsm https://botonline.ru/katalog-chat-botov-dlya-telegram/

  • Igor Kolodkin

    Спасибо за статью!
    Подскажите, пожалуйста, что принято считать установкой?
    Скачивание из iCloud после удаления приложения на этом же девайсе или на другом будет считаться новой установкой? Известно ли как выше упомянутые системы определяют установку?

    • lohmatyi312

      Пожалуйста!

      Все подобные системы изначально обучаются на данных клиентов, которые предоставили им доступ к админкам своих приложений в сторах;

      Поэтому определение установки у них совпадает с определением в Itunes Connect и Play Store.

      Считается ли скачивание после удаления – не могу сказать, но повторное скачивание приложение на новый девайс точно засчитывается как установка.